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Philip Morgen
- Oberursel, DE
Beratungsschwerpunkte
- Portfoliomanagement
- Depotanalyse
- Wealth Management
- Investmentlösungen für komplexe Vermögensstrukturen erarbeiten
- ganzheitliches Vermögensmanagement
- Vermögensberatung
- Unabhängige Finanzberatung
- Vermögenschecks
- Investmentberatung
- Geldanlage
- Investmentfonds
- Qualifizierte Finanz- und Ruhestandplanung
- Generationsberatung
Hobbies
- Börse
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- Technische Analyse
Allgemeine Informationen
- Über mich
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Die Morgen Invest ist ein familiengeführtes Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Wertpapiere, Investmentfonds, private Ruhestandsplanung sowie strukturierte und steueroptimierte Nachfolgeplanung.
Philip Morgen verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten. Nach seinem BWL-Studium war er zunächst als technischer Analyst bei einer Schweizer Vermögensverwaltung tätig, anschließend mehrere Jahre bei einer Schweizer Beratungsfirma. Er ist Certified Financial Technician (CFTe®), Certified Financial Planner (CFP®) und European Financial Advisor (EFA®) sowie IHK-zertifizierter Testamentsvollstrecker. Seine Schwerpunkte liegen in der Kapitalmarktanalyse, der strukturierten Vermögensplanung sowie der Nachfolge- und Ruhestandsplanung.
- Ausbildung
- Certified Financial Planner (CFP®), Certified Financial Technician (CFTe®), European Financial Advisor (EFA®), Testamentsvollstrecker (IHK)
- Werdegang
- Confidema AG, morgen+partner AG, Confidema GmbH
- Mitglied seit
- 27.11.2025
- Sprachen
- Deutsch, Englisch
- Firmenname
- Morgen Invest GmbH