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Allgemeine Informationen

Über mich

Über uns
Wir sind eine erfahrene und erfolgreiche Adresse, wenn es um eine unabhängige, nachhaltige Beratung und Betreuung von Kapitalanlagen geht. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Einrichtung und Konzeption von flexiblen Zeitwertkontenmodellen. Bei uns sind Ihr individueller Vermögensaufbau und die notwendige Risikoabsicherung in besten Händen.

Unsere Vision
Unsere Motivation ist es, für unseren Kunden, in einem komplexen Umfeld, je nach Lebenssituation, Liquiditäts- und Risikobereitschaft die passende Lösung bei finanziellen Entscheidungen zu finden und so die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit schaffen.

Unsere Mission
Wir erstellen für Sie eine persönliche Finanz- und Vermögensanalyse. Danach arbeiten wir Ihre persönlichen Anlage- und Lebenswünsche heraus und besprechen gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Investmentstrategie.

Unsere Werte
- Beratung muss individuell sein
- Wir bauen auf intelligente Finanzlösungen
- Alle Entscheidungen werden auf die persönlichen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt
- Unsere Beratung fußt auf Vertrauen, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit
- Das Team baut auf Qualität statt auf Quantität
- Wir beraten immer transparent und direkt vor Ort – „Vor Ihrer Haustüre“

Unser Service
- Hohe Kontaktfrequenz
- Intensive und individuelle Betreuung
- Berater, die speziell für Sie da sind
Wir sind immer für Sie da!

Ausbildung

Diplom Vermögensmanager (DIA), Zertifzierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH), Versicherungskaufmann

Mitglied seit

21.11.2024

Sprachen

Deutsch, Englisch

Firmenname

Forward Finanzplanung GmbH