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Allgemeine Informationen

Über mich

Seit mehr als drei Jahrzehnten beschäftige ich mich mit Kapitalanlagen, Vermögensaufbau und Finanzplanung. In dieser Zeit durfte ich den Finanzmarkt aus nahezu jeder Perspektive kennenlernen – vom Management großer Finanzdienstleister über Vorstandsfunktionen bis hin zur unabhängigen Beratung anspruchsvoller Privat- und Unternehmenskunden.

Mein Studium der Volkswirtschaftslehre hat mir das theoretische Fundament gegeben. Die vielen Jahre in leitenden Positionen bei Banken und Versicherungen haben mir gezeigt, wie Finanzmärkte funktionieren – aber auch, wo klassische Beratung an ihre Grenzen stößt.

2010 habe ich deshalb gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Holger Bockelmann die Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung gegründet. Unser Ziel war von Anfang an klar: eine Beratung aufzubauen, die ausschließlich den Interessen unserer Mandanten verpflichtet ist. Ohne eigene Produkte, ohne Vertriebsvorgaben und ohne Interessenkonflikte.

Heute begleite ich Unternehmer, Freiberufler und vermögende Privatkunden bei allen Fragen rund um Vermögensaufbau, Kapitalanlage und strategische Finanzplanung. Dabei verstehe ich mich nicht als Verkäufer einzelner Finanzprodukte, sondern als langfristiger Sparringspartner, der Vermögen strukturiert, Risiken einordnet und gemeinsam mit seinen Mandanten nachhaltige Entscheidungen trifft.

Ein Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der strategischen Vermögensallokation. Ich bin überzeugt, dass langfristiger Anlageerfolg nicht durch Marktprognosen entsteht, sondern durch ein diszipliniertes Konzept, eine ausgewogene Portfoliostruktur und konsequente Betreuung. Deshalb setzen wir auf institutionelle Investmentlösungen, moderne Software und ein enges Netzwerk aus Steuerberatern und weiteren Spezialisten, um für unsere Mandanten ganzheitliche Lösungen zu entwickeln.

Was mich antreibt, ist die langfristige Zusammenarbeit mit meinen Mandanten. Finanzielle Entscheidungen begleiten Menschen oft über Jahrzehnte. Umso wichtiger ist ein Berater, der unabhängig denkt, verständlich kommuniziert und auch in herausfordernden Marktphasen ein verlässlicher Ansprechpartner bleibt.

Ich bin überzeugt: Nachhaltiger Vermögenserfolg entsteht nicht durch Zufall, sondern durch klare Strategien, konsequentes Handeln und gegenseitiges Vertrauen. Genau dafür stehe ich.

Ausbildung

Diplom Volkswirt (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)

Mitglied seit

05.08.2026

Sprachen

Deutsch, Englisch

Firmenname

Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH