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Allgemeine Informationen

Über mich

Gute Finanzberatung beginnt mit Verstehen

Mein Name ist Petra Fischer. Als Certified Financial Planner® (CFP®) beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit der Frage, wie aus einzelnen finanziellen Entscheidungen eine langfristig tragfähige Vermögensstrategie entsteht.

Dabei steht für mich eines im Mittelpunkt: der Mensch hinter dem Vermögen.

Denn Vermögen besteht nicht nur aus Depots, Immobilien, Beteiligungen oder Versicherungen. Es ist eng verbunden mit persönlichen Zielen, unternehmerischen Entscheidungen, der Familie und den Vorstellungen vom eigenen Leben. Deshalb betrachte ich finanzielle Fragestellungen nicht isoliert, sondern immer im Gesamtzusammenhang.

Mit der Consilium Private Office GmbH – Institut für Vermögensarchitektur verfolge ich genau diesen Ansatz. Gemeinsam mit meinen Mandanten entwickle ich eine individuelle Vermögensarchitektur, die unterschiedliche Vermögenswerte, Liquidität, Risiken, Altersvorsorge und langfristige Ziele miteinander verbindet.

Dabei geht es mir nicht darum, möglichst schnell eine Lösung oder ein Finanzprodukt zu präsentieren. Gute Beratung bedeutet für mich zunächst zuzuhören, die richtigen Fragen zu stellen und komplexe Zusammenhänge so aufzubereiten, dass fundierte und selbstbestimmte Entscheidungen möglich werden.

Ein besonderer Stellenwert kommt dabei der Transparenz zu. Als CFP® fühle ich mich hohen fachlichen und ethischen Standards verpflichtet. Beratung sollte aus meiner Sicht ausschließlich den Interessen des Mandanten dienen, mögliche Interessenkonflikte offenlegen und vor allem eines schaffen: echtes Verständnis.

Gerade bei größeren Vermögen werden finanzielle Fragestellungen schnell komplex. Vermögensstrukturierung, Liquiditätsplanung, Altersvorsorge, Risiko, Nachfolge und strategische Kapitalanlage greifen ineinander. Meine Aufgabe sehe ich deshalb nicht nur in der Beratung, sondern auch in der Koordination dieser unterschiedlichen Themen.

Ich möchte meinen Mandanten einen verlässlichen Rahmen geben, innerhalb dessen sie ihre finanziellen Entscheidungen treffen können – strukturiert, nachvollziehbar und mit einem langfristigen Blick.

Denn gute Vermögensplanung bedeutet für mich nicht, auf jede Bewegung der Finanzmärkte zu reagieren. Sie bedeutet, zu wissen, wohin man möchte – und das Vermögen so zu strukturieren, dass es diesen Weg unterstützt.

Ausbildung

Certified Financial Planner (CFP®)

Werdegang

Sparkasse Westmünsterland, DN&A Family Office GmbH, Consilium Private Office GmbH - Institut für Vermögensarchitektur

Mitglied seit

18.08.2026

Sprachen

Deutsch

Firmenname

Consilium Private Office GmbH