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Ihr perfekter
Portfolics ist eine Portfolioanalyse-Software für Fachleute aus der Anlageberatung und Vermögensverwaltung.
Was wir anbieten
Anlageempfehlung und
Portfolio Analyse Software
Portfolics ist eine Softwareplattform für Portfolio- und Anlageanalysen, die Ihnen dabei hilft, fundierte Entscheidungen beim Vergleich und der Analyse von Portfolios und Investments zu treffen.
Anlagevorschlag
Portfolics ermöglicht es ein Portfolio auf Grundlage ausgewählter Investments wie z.B. Fonds, ETFs, Aktien, Anleihen und Zertifikate zu konstruieren. Eine „Fondsdurchsicht-Analyse“ liefert eine konsolidierte Darstellung der Ergebnisse.
Portfolio Analyse
Portfolics bietet eine vollumfängliche Analyse aller marktgängigen Performance- und Risikokennzahlen.
Sie können Portfoliorenditen, Risikomerkmale, Stilexposure,
Top Holdings, Branchen, Regionen, Währungen, Ratings und Drawdowns analysieren und backtesten.
Die integrierte X-Ray Funktion durchleuchtet Ihr Portfolio bis auf Einzeltitelebene und zeigt transparent, wie sich die tatsächlichen wirtschaftlichen Exposures zusammensetzen. Dadurch werden strukturelle Überschneidungen, versteckte Klumpenrisiken sowie Faktor- und Stilmerkmale klar erkennbar – unabhängig davon, ob Positionen direkt oder über Fonds, ETFs oder andere Vehikel gehalten werden.
Portfolio Reporting
Individualisieren Sie Ihren Report nach Ihrem hauseigenen Design. Das gewünschte Ausgabeformat ist hierbei frei wählbar – von der Ausgabe als PowerPoint oder PDF bis hin zur Rohdatenausgabe für eine Weiterverarbeitung in anderen Systemen ist alles möglich.
Portfolics steigert Ihre Sichtbarkeit auf Google.
Mit unser „Berater Visitenkarte“ verbessern wir Ihr Ranking in lokalen Suchergebnissen auf Google.
Beispiel: Sucht ein potenzieller Kunde nach Ihrem Unternehmen, Dienstleistung oder Ort in der Nähe seines Standorts, werden in Google Diensten wie Maps und der Suche lokale Suchergebnisse angezeigt. Über 90% aller Suchanfragen im Internet werden über Google abgewickelt. Daher ist eine gute Auffindbarkeit auf Google für lokale Unternehmen essentiell, um online überhaupt wahrgenommen zu werden.
Wechseln Sie von Excel zu Portfolics
Unsere Software gewährleistet durch seine leistungsstarken Algorithmen eine schnelle Verarbeitung großer Datenmengen. Die automatisierte Erstellung der PowerPoint Präsentation bietet eine erhebliche Zeitersparnis gegenüber einer manuellen Anfertigung. Intelligente Validierungen sorgen für fehlerfreie Ergebnisse. Mobiles Arbeiten mit Echtzeitdaten ist selbstverständlich!
3 Gründe Warum
Enormer Zeitgewinn
…“exceln“ Sie noch oder beraten Sie schon?
Konstruieren oder analysieren Sie
ein Portfolio innerhalb weniger Minuten.
ISIN eingeben, fertig!
Ansprechende Vertriebsunterlagen
Schaffen Sie ein lebendiges Beratungserlebnis mit modern designten Kundenpräsentationen.
Tägliche Datenaktualisierung
Ihre Analysen und Anlagevorschläge werden automatisch täglich aktualisiert.
Preise
Monatliche oder jährliche Bezahlweise.
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"Ein unverzichtbares Tool für unsere Beratung"
Portfolics.com hat unseren Beratungsprozess revolutioniert. Die übersichtlichen Analysen und individuellen Anlagevorschläge bieten genau die Transparenz, die unsere Kunden schätzen. So können wir fundierte Entscheidungen treffen und noch zielgerichteter beraten.
"Effizienz und Professionalität gesteigert"
Mit Portfolics.com sparen wir enorm viel Zeit bei der Portfolioanalyse. Die intuitive Benutzeroberfläche und die präzisen Berichte ermöglichen es uns, komplexe Daten klar und verständlich zu präsentieren. Unsere Kunden sind begeistert von der Professionalität unserer neuen Analysen.
"Verbesserte Kundenbindung durch fundierte Analysen"
Dank Portfolics.com können wir unseren Kunden noch detailliertere Einblicke in ihre Portfolios geben. Die klar strukturierten Berichte und individuellen Empfehlungen schaffen Vertrauen und heben unseren Service auf ein neues Niveau.
"Innovative Lösungen für anspruchsvolle Kunden"
Unsere Kunden haben hohe Erwartungen, und Portfolics.com hilft uns, diese zu erfüllen. Die Software liefert nicht nur genaue Analysen, sondern auch flexible Anlagevorschläge, die wir problemlos auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen können.
"Komplexe Daten, einfach dargestellt"
Als Berater ist es entscheidend, komplexe Finanzdaten verständlich zu machen. Portfolics.com bietet genau das – präzise, leicht nachvollziehbare Analysen, die es uns ermöglichen, unsere Kunden klar und überzeugend zu beraten.
"Mehr Wert für unsere Kunden geschaffen"
Seit wir Portfolics.com nutzen, konnten wir nicht nur die Qualität unserer Beratung steigern, sondern auch unsere Kundenbeziehungen intensivieren. Die datenbasierten Vorschläge werden von unseren Kunden als echter Mehrwert geschätzt.
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Über Uns
Portfolics ist eine Marke der cloudCapital Structure GmbH.
cloudCapital ist ein FinTech Unternehmen.
Wir verstehen uns als Entwickler webbasierter Softwarelösungen für die digitale und professionelle Vermögensberatung sowie Vermögensverwaltung.
Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht die Analyse, Strukturierung, Planung und das Reporting ganzheitlicher Vermögensanlagen sowie die Schaffung einer logischen Verkettung der Vermögensanlagen Allokation. Intuitiv anwendbar, ganzheitlich, übersichtlich und webbasiert.
Im offenen Strategiedialog sollen vermögende Privatkunden beraten werden, die einen strukturierten und professionellen Anlageprozess benötigen.
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